Dem Handelskonzern DKSH ist das Debüt an der Börse geglückt: Der Aktienkurs schnellte bei Handelsbeginn um 3 Franken über den Ausgabepreis. Dieser wurde bei 48 Franken und damit am oberen Ende der vorgegebenen Preisspanne festgesetzt.
Das Interesse der Investoren an Anteilscheinen des Handelskonzerns, dessen Tätigkeiten bereits seit Jahren stark auf Asien ausgerichtet sind, war dabei riesig. Gemäss Communiqué vom Dienstag war das Aktienbuch auch beim Preis von 48 Franken pro Aktie mehrfach überzeichnet gewesen – dem Vernehmen nach 8,5- bis 9-fach.
Insgesamt werden 17,1 Mio. Aktien im Publikum sowie bei ausgewählten privaten und institutionellen Investoren platziert. Die Banken, welche den Börsengang von DKSH betreuen, stehen zudem weitere bis zu 1,7 Mio. Aktien zur Verfügung, welche sie im Rahmen einer Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) in den nächsten vier Wochen auf den Markt bringen können.
Gesamthaft hat die Platzierung der Aktien den DKSH-Besitzern 821 Mio. Fr. eingebracht. DKSH mit einem Nettoumsatz von 7,3 Mrd. Fr. im vergangenen Jahr ist aber mehr wert: An die Börse gebracht wurden nur rund 30 Prozent der Aktien. Der gesamte Unternehmenswert von DKSH beläuft sich demnach auf 2,5 bis 3 Mrd. Franken.
Der Börsengang der DKSH ist nicht nur der erste an der Schweizer Börse seit vergangenen Mai, er ist auch einer der grössten der vergangenen Jahre. Am Dienstag wurden bereits fast 5,5 Mio. der rund 17 Mio. ausgegebenen Aktien gehandelt.
Nachdem der Aktienkurs bei Handelsbeginn 3,00 Fr. respektive 6,3 Prozent über dem Ausgabepreis von 48,00 Fr. lag, kletterte er im Laufe des Morgens zeitweise bis auf 52,30 Franken. Den ersten Börsentag beendetedie Aktie beim Stand von 51 Franken.
150-jährige Tradition
DKSH ist ein Unternehmen, dessen Wurzel 150 Jahre zurückreichen. In der heutigen Form ist es 2002 aus der Zusammenlegung der traditionsreichen Handelshäuser Diethelm, Keller und Siber-Hegner entstanden. Es ist bis heute von seinen Gründerfamilien geprägt.
Verwaltungsratspräsident Adrian Keller, ein Vertreter der vierten Generation, bezeichnete den Börsengang unlängst an einer Medienkonferenz denn auch als Meilenstein in der Geschichte des Unternehmens. Dieser findet vor dem Hintergrund des nächsten Generationenwechsels bei den Besitzern statt.